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溢多利2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 01:23    来源媒体:同花顺

溢多利(300381)(300381)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司围绕发展战略,强化协同管理和执行力,促进公司高效运行;完善集团垂直管理架构,优化责任、目标、授权、内控、审计机制;强化集团战略引导,实现五大事业部协同发展;加大人才梯队建设,加快高端人才引进;提高员工薪酬待遇,创新全员绩效考评机制;加大科研投入,加强知识产权、产品注册和项目管理及团队建设,强化自主创新能力;加强技术引进与合作,提高新产品开发与项目转化效率,强化老产品技术提升降低成本力度;优化公司营销队伍,完善海内外营销渠道建设;完善集团品牌规划,提升四大主业品牌协同效应;深挖内部潜力,降低生产管理成本;加强集团EHS管理,确保公司全年环境保护、职业健康、安全生产无重大事故;加强公司项目投资管理,加快重大项目建设进度;优化ERP体系运行,推进ERP后续项目及工业4.0体系建设;实施董事会对外重大投资决议;完成公司全年经营目标和各项工作任务。

(一)2019年公司经营目标完成情况

公司实现合并营业收入204,813.34万元,较上年同期增长15.83%;归属于上市公司股东的净利润为12,752.21万元,较上年同期增长12.35%。

(二)2019年各项工作完成情况及主要成绩

生物酶制剂方面,公司参与起草国家标准《饲料添加剂木聚糖酶》、《饲料添加剂植酸酶》、《酶制剂分类导则》、《饲料添加剂甘露聚糖酶》、《蛋白酶制剂》;完成IOS9001、FAMI-QS年度审核;完成8个新产品申报备案及3个新产品的企业标准制定,完善非洲猪瘟防控措施,制定公司《预防动物传染疾病传播控制》;对中性植酸酶、中温淀粉酶、糖化酶、复合酶等多个产品进行优化,提高了产品质量;参加了美国IPPE、泰国VIV、俄罗斯MVC、中国饲料工业展、中国畜牧博览会、上海食品展、上海纺织展等国内外大型行业展会,举办多场技术沙龙,进一步拓展了尼日利亚、约旦、乌克兰等海外市场;子公司鸿鹰生物通过了国际BRC食品体系认证;湖南康捷正式投入运营,并取得食品添加剂生产许可证。

生物医药方面:获得了20个兽药原料药及制剂产品批文;完成哈西奈德缩酮物、泼尼松龙醋酸戊酸脂、泼尼松龙环氧物等新产品开发,对老产品醋酸可的松、泼尼松龙、倍他米松等老产品进行了工艺优化;在国内新增了丁酸氢化可的松、甲泼尼龙琥珀酸钠新产品注册及醋酸泼尼松、泼尼松龙等8个产品再注册,国外完成EDQM注册更新;子公司利华制药通过韩国MFDS当局的GMP现场检查、通过EDQM药品注册和GMP现场检查,取得芬兰药品管理局颁发的《欧盟GMP证书》。参加了第82届、83届API China、第19届CphI China及第29届世界制药原料欧洲展、印度新德里国际制药原料展,积极开拓国际及国内市场,根据客户需求制定多种销售策略,与国内外多家客户达成稳定的合作关系;新合新获批湖南省工程研究中心。

功能性饲料添加剂方面,国家农业农村部于2019年7月发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》,规定自2020年起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种,只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂,饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。政策推出后,公司利用多年的研究成果及技术储备,对公司现有产品复合酶、葡萄糖氧化酶、三丁酸甘油酯、博落回散单独使用及组合使用的替抗效果进行了多批次的试验,迅速向市场推出上述产品及其复合产品的抗生素替代方案,并参加了亚洲肉鸡饲料质量技术论坛FQC等多场大型学术交流活动,向客户展示公司产品替抗效果,得到多家大型客户的认可并达成合作。此外,子公司菲托葳取得了食品生产许可证,通过ISO9001-2015版质量管理体系认证和FSSC22000食品安全体系认证;子公司美可达通过欧盟FAMI-QS质量管理体系现场审计及有机认证,获得了博普总碱、博普总碱散两个新兽药注册证书。

总体运营管理方面,围绕公司重点工作指导思想,优化集团管理团队与组织模式,完善子公司协同运作与绩效考评管理,加强集团内控审计与专项检查工作;组织投资者交流会、业绩说明会,加深投资者对公司业务及经营状况的了解;优化资金配置,提升资金使用效率,降低财务费用;持续推进子公司ERP项目建设,规范财务管理,提高运营效率;对后勤宿舍及食堂进行了升级改造,改善员工生活环境,提升员工满意度;加强环保设施升级改造,全年无重大安全和环保事故发生。

二、主营业务分析

1、概述

公司是专业生物技术企业,目前主要在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。公司产品有:皮质激素原料药、性激素原料药、饲料用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶和功能性饲料添加剂产品。公司主要收入来自甾体激素原料药和生物酶制剂的销售。甾体激素原料药产品营业收入占公司总营业收入的58.93%,销售毛利润占公司总销售毛利润的51.82%;生物酶制剂产品营业收入占公司总营业收入的24.89%,销售毛利润占公司总销售毛利润的35.79%。

报告期内,影响净利润变动的主要因素及现金流分析:

1、资产减值损失同比下降88.01%,主要系上年计提商誉减值而报告期商誉未发生减值,及报告期内执行“新金融工具准则”重分类调整所致;

2、投资收益同比下降262.69%,主要系报告期内子公司Victory Enzymes GmbH尚处于产品注册阶段,未开展实际业务;

3、资产处置收益同比下降99.30%,减少1850万元,主要系上年同期常德分公司和子公司津泰达转让固定资产收益影响所致;

4、营业外收入同比减少90.54%,主要系上年母公司收到业绩补偿款、报告期内拆迁补偿款减少所致;

5、营业外支出同比减少81.24%,主要系报告期内子公司新合新拆迁损失减少所致;

6、经营活动产生的现金流量净额同比增长116.8%,主要系报告期内子公司新合新、利华制药信用期应付账款增加和采用银行承兑汇票支付采购款,及子公司新合新抵扣进项税金增加,缴纳增值税税金减少所致;

7、投资活动产生的现金流量净额同比减少214.62%,主要系上年同期常德分公司和子公司津泰达转让全部资产收回资金影响,及报告期内支付收购子公司世唯科技股权、子公司新合新小股东的部分股权款,增加子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资所致;

8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降208.52%,主要系上年度公开发行可转换公司债券募集资金及报告期内公司偿还借款,融资净流入减少所致;

9、现金及现金等价物净增加额同比下降203.39%,主要系上年度公开发行可转换公司债券募集资金及报告期内融资净流入减少,募集资金项目投资增加所致。二、核心竞争力分析

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:

1、技术创新优势

生物酶制剂方面,公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业,主持、参与制订了12项国家标准和行业标准。生物医药方面,子公司新合新在行业内率先采用生物发酵方式将植物甾醇转化为甾体激素关键中间体,然后进一步合成皮质激素类和性激素类甾体激素产品,结合子公司利华制药的品牌优势、渠道优势,公司成为全球极具竞争力的甾体激素医药企业。功能性饲料添加剂方面,主打产品博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书,其中,博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书,是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品,填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。

目前公司拥有1所国家认定企业技术中心、10所省级研发工程中心、1所院士工作站、1所博士后科研工作站。4项专有技术、11项核心技术、174项发明专利,5项新兽药产品证书。

2、人才团队优势

公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过19年,具有丰富的从业经验,并在公司任职期间平均超过17年,管理团队稳定。此外,公司还拥有一批生物酶制剂行业和生物医药行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。

3、产业布局优势

公司坚持应用现代生物技术,立足于生物医药和生物农牧领域,携手行业客户不断创新生物技术解决方案,致力于成为全球生物酶制剂标杆企业;全球甾体激素原料药核心企业;中国功能性饲料添加剂领军企业。在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上,加大布局湖南生产基地、河南生产基地、北京生产基地,形成产业集群南北辐射的区位布局优势。

4、营销渠道优势

公司坚持直销为主的销售模式,营销网络覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区,形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式,为客户提供优质的产品和整体技术解决方案,赢得了客户信赖。目前,公司优质直销客户超过2300家。

5、品牌战略优势

公司自成立至今,一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略,以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为己任,应用现代生物技术,致力于生物药品、生物酶制剂、植物提取物、功能性添加剂等产品研制和销售,并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案,取得了一系列成绩和荣誉,形成了自己的品牌优势。公司及下属子公司分别被评为全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业、广东、湖南省重点培育和发展的出口名牌,并拥有多项省级名牌产品、著名商标、中国驰名商标等荣誉。三、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

公司坚持以生物工程为主体,以客户价值为导向,立足生物医药和生物农牧,致力成为全球生物酶制剂标杆企业,全球甾体激素原料药核心企业和中国功能性饲料添加剂领军企业,同时携手行业客户不断创新现代生物技术解决方案,积极提升人类美好生活品质。

(二)公司发展规划

1、巩固生物酶制剂国内龙头地位,打造成为全球生物酶制剂标杆企业。

公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业,自公司成立以来一直从事生物酶制剂的研发、生产、销售和服务,已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商。目前公司生物酶制剂产品已从饲料用酶,拓展到能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等类别。随着生物酶制剂新产能逐步释放后,将丰富公司生物酶制剂产品线、提升酶制剂生产能力,完成已有技术积累和产品储备的产业化,助力巩固公司在生物酶制剂领域的国内龙头地位。

同时,公司坚持走国际化道路,增加海外本土销售试点市场,完善本土销售人员管理体系,生物酶制剂海外销售已经拓展到29个国家和地区。近年来生物酶制剂的海外销售持续保持两位数以上的高增长。报告期内,公司生物酶制剂海外市场份额持续扩大,品牌美誉度逐渐提升。公司将通过国际化继续扩大新增市场份额,打造成为全球生物酶制剂标杆企业。

2、夯实生物医药板块,打造全球甾体激素原料药核心企业。

公司之控股子公司新合新在生物医药领域引领技术创新,用医用酶制剂率先实现了生物制药技术取代化学合成技术生产甾体激素关键中间体。公司生物医药板块依托甾体激素关键中间体成本、技术优势,往下游延伸至甾体激素原料药核心产品。报告期内,公司的生物医药产业园项目正按计划如期推进。未来,公司将继续引领甾体激素关键中间体技术创新,打造成为全球甾体激素原料药核心企业。

3、把握新增替抗饲料添加剂市场机遇,打造成为中国功能性饲料添加剂领军企业。

根据国家农业农村部2019年7月发布的第194号公告,“自2020年1月1日起,退出除中药外所有促生长类药物饲料添加剂品种;自2020年7月1日起,饲料生产企业停止生产含促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。”标志着我国进入饲料无抗时代,饲料添加剂市场迎来新增替抗饲料添加剂市场机遇。目前替抗饲料添加剂一般以生物酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平。公司提前布局,对现有生物酶制剂产品葡萄糖氧化酶、复合酶,植物提取物产品博落回散,酸化剂产品三丁酸甘油酯进行了多批次的替抗效果试验,已形成了有效的替抗饲料添加剂解决方案。随着政策的落地进入饲料无抗时代,公司将把握新增替抗饲料添加剂市场机遇,打造成为中国功能性饲料添加剂领军企业。

(三)2020年公司工作指导思想

公司加强集团运营协同管理,推进管理理念与企业文化融合,提升公司执行力和运营效率;加强集团财务垂直管理,提升精细化运营管理水平;整合公司4R资源,加强与投资者沟通交流;加大人才梯队建设,优化全员绩效考评机制;加大科研投入,加强研发规划和内部研发资源整合;加大技术引进与合作,提高新产品开发及新技术、新项目转化效率,加大老产品技术提升,降低产品成本;整合营销资源,加大集团营销队伍以及海外营销队伍与渠道建设;整合生产资源,深挖内部潜力,降低生产成本;加强质量体系建设与管理,提升产品品质;加强集团战略与品牌规划,提升品牌知名度与影响力;优化ERP平台建设,引入e-HR管理系统;强化项目投资与运营管理,实现项目投资收益;拓宽融资渠道,保障运营资金需求;加强集团EHS管理与技术创新,确保公司全年环境保护、职业健康、安全生产无重大事故。

(四)为确保以上目标的顺利完成,重点做好以下几方面工作规划和安排:

1、生物酶制剂方面,加大科研投入,强化自主创新能力和核心竞争力建设,加强技术引进与合作;提高新产品开发与项目转化效率,强化老产品技术提升及降低成本力度;加强集团各业务部门营销团队建设,加大高端营销人才的引进与培训力度;优化集团工业酶营销中心,有效推进工业酶销售工作;通过加强硬广、软文宣传,参加美国IPPE、中东VIV,俄罗斯MVC等行业展会等国际大型展会和技术会议等方式,提升公司酶制剂品牌影响力;继续推进销售网络建设本土化管理制度,优化相应配套的激励机制,进一步扩大海外本土化市场范围;加强营销风险防控,加大货款回收力度。

2、生物医药方面:加快推进科益新竣工投产,释放中间体、原料药产能,优化产业布局;加强生产管理和品质控制,通过重要客户的审计;做好“利华升级扩产及整体搬迁项目工程”规划与实施;加大环保设施投入,提升废水、废气等污染物治理水平;加快高端人才的引进,加强优秀年轻队伍培训,优化医药事业部人才梯队建设;加大去库存力度,降低运营风险;完善动物用药业务布局和发展规划,加快动物用药生产进度,尽快将产品推向市场。

3、功能性饲料添加剂方面,面对国家禁抗要求,借助政策东风,打造无抗与酶解原料类明星产品,大力推广饲料抗生素替代品的销售;加强无抗饲料相关产品的研发力度,利用产学研基地深入开展产品有效性研究,完善抗生素替代品的使用方案;制定博落回升级产品方案,结合升级版博落回、葡萄糖氧化酶及公司其他无抗常规产品,针对不同养殖品种、不同养殖阶段,开发有针对性的无抗组合方案,认真分析客户实际情况,分时间段有效推动无抗产品销售;加快维生素项目转化,实现产业化和市场销售。

4、总体运营方面,加强集团运营协同管理,完善集团组织设计与管理模式;提升集团财务垂直管理水平,加强集团财务与内控管理,优化责任、目标、授权、内控、审计机制;整合公司4R资源,设立投资发展部,组建专职团队,在保持公司证券事务管理水平的基础上,提高公司资本运作能力和资本市场品牌影响力;加大技术创新,强化EHS体系规范运行,有效降低成本费用。

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